Banque du Caire выходит на IPO: Египет продает 30% акций

Египетский государственный Banque du Caire готовится к размещению на местной бирже. Как сообщает Bloomberg, банк выставит на продажу 30% акций через Египетскую фондовую биржу. Для каирского кредитора это станет дебютом на публичном рынке, а для страны — вторым крупным IPO за последний месяц.

Условия размещения

Пакет, который будет предложен инвесторам, сформирован из 4,575 млрд акций, находящихся в собственности Banque Misr SAE. О намерениях кредитора стало известно из официального сообщения государственного банка. По предварительным планам, сбор заявок должен завершиться в конце октября, а начало торгов намечено на ноябрь. Параметры оценки пока не раскрываются.

Организацией сделки занимаются EFG Hermes и CI Capital Investment Banking, которые выступают глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения. Размещение предусматривает как публичную часть, так и частное предложение квалифицированным инвесторам в Египте и за рубежом, а также институциональным покупателям.

Контекст приватизации

По оценке Bloomberg, предстоящая сделка станет первым крупным государственным IPO в Египте после продажи 30% акций United Bank в конце 2024 года. Это расценивается как сигнал к новому импульсу многолетней программы приватизации. Объявление о размещении Banque du Caire совпало по времени с планами частного финтех-единорога MNT Halan привлечь около $150 млн в ходе IPO египетской части бизнеса.

Продажа доли в Banque du Caire обсуждалась давно. Еще примерно с 2016 года власти рассматривали варианты либо продажи банка стратегическому инвестору, либо его вывода на биржу. Реализация этих планов неоднократно откладывалась, в том числе из-за пандемии коронавируса. Сейчас банк работает над получением необходимых одобрений египетских регуляторов.

• Объем предложения: 30% акций Banque du Caire
• Платформа: Египетская фондовая биржа
• Владелец пакета: Banque Misr SAE
• Координаторы: EFG Hermes, CI Capital Investment Banking