Доля просроченных займов в МФО взлетела до рекорда за два года

Рынок микрофинансирования в России столкнулся с резким ухудшением качества портфелей. По итогам последнего отчетного периода доля просроченной задолженности по займам «до зарплаты» достигла максимального значения за последние два года. Эксперты связывают этот тренд с ужесточением регулирования и традиционными сезонными факторами.

Регуляторные тиски и сезонный спад

Основной причиной роста просрочки стали новые ограничения со стороны Банка России. Введение макропруденциальных лимитов и ограничение предельной суммы переплаты (ПСК) вынуждают МФО более тщательно отбирать заемщиков. Однако, как показывают данные, это не только не снизило риски, но и привело к тому, что в портфелях компаний осели более рискованные клиенты, которые не проходят в банки. Наложение этого фактора на сезонное снижение доходов населения (особенно в начале года) спровоцировало лавинообразный рост неплатежей.

Цифры и тенденции

• Объем просрочки свыше 90 дней в сегменте PDL (Pay Day Loans) увеличился на 15-20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
• Доля «плохих» долгов в общем портфеле МФО превысила 35%, что является антирекордом с 2022 года.
• Средний чек займа при этом практически не изменился, что указывает на ухудшение платежной дисциплины, а не на рост сумм кредитования.

Что дальше?

Участники рынка прогнозируют, что дальнейшее ужесточение регулирования может привести к консолидации сектора. Мелкие компании, не справляющиеся с нагрузкой по резервированию, будут вынуждены уйти с рынка. Для заемщиков ситуация обостряется тем, что получить новый займ для рефинансирования старого становится все сложнее из-за автоматических отказов скоринговых систем. Аналитики предупреждают: если тренд сохранится, к концу года уровень просрочки может обновить исторический максимум, что потребует от ЦБ РФ дополнительных мер по защите прав потребителей и стабилизации рынка.

Впрочем, есть и позитивная сторона: текущий кризис заставляет МФО активнее внедрять инструменты ответственного кредитования и пересматривать свои бизнес-модели в сторону долгосрочных продуктов, что в перспективе должно оздоровить отрасль.